客户体验师工作计划（实用12篇）

通过写工作计划书，我们可以清晰地了解工作的重点和难点，制定相应的解决方案。接下来是一些经典的工作计划书样例，供大家参考和借鉴。

客户工作计划

实施退出管理是实施“三个结构”调整的重要途径，也是我行实施主动风险管理的重要体现，促进了我行信贷资源的优化配置，有力支持了综合盈利能力的提升。从长远发展角度，富有成效的退出管理也是在宏观调控背景下保障我行授信业务均衡高质量发展、实现经营业绩持续稳定提升的重要举措。

截止20xx年12月末，全辖各行07年度累计退出授信27.64亿元。其中针对总行下发退出清单中存量客户，累计退出正常类贷款11.17亿元，占年初全辖公司类正常类贷款余额的0.92%，已整体完成年内目标退出金额的118.87%，完成总行要求退出目标的306%，退出管理成效明显。

根据总行退出管理工作要求，遵循省行“三个结构”调整战略规划，20xx年存量客户结构调整坚持统筹规划、主动实施、严格执行的工作原则，根据全辖行业和区域授信指引，明晰客户退出标准，制定存量客户分类划分标准，将存量客户分为必保新增、存量维持、逐步压缩、限期清退四类客户，将后两类客户纳入退出计划范围，同时，将客户分类结果在授信审批流程和前端授信管理过程中加以运用，规范退出流程管理和严格退出计划执行，强化退出管理执行效果。

根据全辖行业和区域授信指引，存量客户划分分为必保新增、存量维持、逐步压缩、限期清退四类客户的具体标准如下：

（本部分由省行政策制度团队补充）……

1、退出计划制定方式

采取省行于分支行自下而上和自上而下相结合的方式，即分支行根据分类标准进行筛选梳理、主动制订辖内存量客户的退出清单，报送省行进行审核；省行经与分支行沟通反馈后，在全辖层面最终确定分类清单和退出目标客户清单及执行计划。

2、对存量客户进行分类划分

原则上必保新增类客户余额应控制在存量总余额的25%以内，存量维持客户余额控制在40%－50%之间，后两类类客户余额之和不低于存量客户总余额的25%。

3、明确退出计划执行时限和结构性退出比例

（1）对于纳入退出计划范围的不良授信客户，原则上在3年内完成客户清退工作，明确制定分年度清退计划，第1年退出金额不得低于存量余额的40%，前2年累计退出金额不得低于存量余额80%。

（2）加强对正常类客户的风险甄别，加大对高风险关注客户的退出力度。要求纳入主动退出计划的正常和关注类客户，其20xx年度退出金额不得低于各行年初对公正常类贷款的5%，其中关注类客户退出金额应不低于上述两类客户年度退出金额的60%。

1、加强退出计划执行情况评价

加强对各行退出计划执行情况的监控，通过月度监测、季度通报等方式及时向全辖通报退出计划执行进度，每半年一次对全辖各行退出计划执行情况进行综合评价排名。对于退出计划执行进度明显滞后于预期进度的分支行，省行加强定向督导工作。

2、实行退出计划执行负责制

为强化全辖分支行对退出计划执行的集中有效管理，实行退出计划执行定向负责制，即二级分行的退出计划执行由本行分管风险行领导牵头负责，风险管理部协助督导，公司业务部门具体执行实施；杭州地区直管支行由本行分管风险行领导牵头负责。

3、加大退出计划执行考核力度

结合总行对一级分行退出计划执行的考核方式，细化风险管理能力评价体系中退出计划执行维度的考核标准和评分构成，加大退出计划执行的考核权重和评分占比（计划由目前的8%增至20%），引导辖内各行强化退出计划制定和执行效果。

4、加强对退出计划执行结果的运用

根据各行退出计划执行情况，积极运用退出计划执行结果实施分类管理。

（1）对于半年度考核退出计划执行进度明显滞后的分支行，省行通过定向工作提示、提高检查频率、直接约谈等途径，要求分支行明确后续针对性执行措施和定期汇报执行进度，确保年度退出计划合格完成。

（2）将退出计划执行情况与省行贷款规模整体控制、授信项目审批等进行综合平衡、挂钩管理。对于退出计划制定被动、覆盖面不足、执行进度滞后的分支行，省行将平衡信贷资源的优化配置，适当控制该行新增授信项目的审批进程。

客户工作计划

编者按：本文主要从技术质保部经理工作职权；技术质保部经理工作职责进行讲述。其中，主要包括：受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作、主持技术质保部日常工作、公司有关管理制度授予的权力、组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划、密切监控质量管理体系的适宜性和有效性、跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作等，具体材料请详见：

（一）、技术质保部经理工作职权

1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。

2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。

3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。

4.公司有关管理制度授予的权力

（二）、技术质保部经理工作职责

1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。

2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。

3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。

4.审核助理工艺师所编制的工票（配方）、工艺流程、作业指导书；跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。

5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。

6.协助经营部、出口部了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助人事部技术培训工作；协助生产部设备管理工作。

7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。

8.设计各种技术试验方案并组织实施。

9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。

10.按人事部要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。

客户工作计划

当我们豪情满怀，挥手作别20xx年之时，20xx年的工作远景也随即向我们展开。为了巩固已有成绩，把新一年的工作做实做细，做出成效，我部将在上级行专业部室和行领导的正确领导和带动下，坚定信心，再鼓干劲，扎扎实实，精益求精，着重做好如下工作：

1、加强领导，落实责任。新的一年，我们又肩负着新的任务，站到了新的起点上，为了将存款工作做好，我们要认真总结经验，制定出今年的单位存款工作实施方案。明确工作步骤，将各项指标分解落实到基层，并按季制定相应的考评方案和奖惩措施，增强基层单位的责任感和紧迫感，提高员工的积极性和创造性。

2、更新观念，强化管理。一是从转变观念入手，组织对员工的学习培训，使大家树立“围绕效益，瞄准市场，主动出击，全员创利”的经营理念，变“要我揽储”为“我要揽储”。二是坚持以“管理出效益”为原则，强化对内管理，狠抓服务质量。成立“营销存款工作领导小组”，由一把手亲自挂帅，坚持执行《大额存款转移报告制度》。

3、加强成本控制

目前，从我行的各项业务经营情况的量化分析中，我们可以看出存款余额的增加比例和利润的增加比例并不是完全一致的，银行卡的发卡量和银行卡余额也是不成正比的。分析其原因，主要是收入增加的同时，我们对成本的控制仍然不够。例如，银行卡的发卡量方面，在以前年度，有些分理处单纯追求发卡的数量而不顾质量和效益，开出了许多空卡和长期不动卡，这种处于休眠状态的卡不产生利润却增加了成本，因此我部将在今年严格控制成本，以保证实现利润的最大化。

4、加大市场营销力度

市场营销是现代商业银行工作中永恒的主题，有鉴于此，20xx年，我部将积极公关，加大宣传力度，争取把营销工作做实做细、做大做强。同时，还将继续推行“1+n”银行卡持卡消费活动，这里的“1”指员工持卡消费，“n”指员工发展和动员的持卡人（非农行员工）持卡消费，即以员工的持卡消费带动周围消费群体的消费，以期扩大我行银行卡的影响力，增加中间业务收入和银行卡存款。另外我部也将继续督促和指导各分理处和储蓄所加大对存款的营销力度，努力拓展寿险代理业务市场，开发新的目标客户，为支行创造更大效益。

5、强化服务

在日趋激烈的市场竞争中，服务的优劣对企业的效益有直接的影响，例如“海尔”的服务，在质量相当的情况下赢得了更多的客户。在目前已有的软和硬件条件下，我行强化服务是增加效益的一个有效途径。20xx年，我部要积极把提升服务质量，改进服务方式作为日常工作的重要环节常抓不懈。对在定期不定期的监督检查中发现的问题，及时纠正，严肃处理。在员工中间开展“假如我是一名客户”的大讨论，进行换位思考，使之想客户之所想，急客户之所急，设身处地地为客户排忧解难。

1、合理调整信贷资产结构，积极培植黄金客户，切实提高信贷资产盈利水平。

科学合理的信贷资产结构对于改善资产质量，控制信贷风险，实现良好的综合效益具有重要的作用。今年工作中，我们将认真执行省行提出的以利润为目标，以市场为导向，大力调整信贷资产的方针，在对客户信用测评的基础上，对于限制类和淘汰类客户坚决不予贷款支持，制定严密的压缩计划，积极倡导“一保、二争、三扩、四退”的经营策略，完善劣质客户退出机制。在确定新增贷款投向上，我们要坚持风险控制和综合效益相结合的原则，力求将有限的资金用在“刀刃”上，彻底杜绝点贷、指贷、人情贷、关系贷款，千方百计控制信贷投放切入点，深入挖掘潜在客户资源，积极主动地加大优质客户的开发力度，重点培植规模较大的黄金客户和经营前景较好的优势企业，切实优化贷款结构。

2、根据上级行部署，做好不良资产分帐经营工作。

按照上级行的部署，我行客户部门积极实行不良贷款的分帐经营。加班加点，保质保量地完成了这一具有战略意义的工作。共计对4000万元不良贷款实现了分帐经营，此举对于我行减轻经营压力，优化资产质量，改善资产结构，起到了至关重要的推动作用。

3、改进工作方法，细化工作措施积极做好收息工作。

20xx年，我行客户部门的领导和工作人员将在行领导的正确带领下，改进工作方法，细化工作措施，积极深入企业，将利息及早落实。此外，积极寻求前台会计人员的协助，看好贷款企业帐户，做到贷款利息一分不流失。

4、扎扎实实做好贷后管理工作。20xx年，农业银行总行从战略的高度将贷后管理工作作为“四大工程”之一列为全年信贷工作的重中之重。20xx年，我部将继续加大力度，将信贷客户的贷后工作做实做细，首先，努力学习贷后管理的相关知识和业务，在实践中不断钻研和探索，扎扎实实地做好贷后管理工作。xx理工大学是我行的大客户，贷后管理工作尤其重要。我行要在总年上年工作的基础上，认真执行上级行的贷款管理制度，对企业用款和项目进展情况进行适时监测。深入学校教学和建筑施工场所，进行实地检查，按照贷后管理的有关规定，加强该贷款贷后管理人员队伍的调整力度，将业务精良，责任心强，素质高的人员充实到其中来，建立了客户经理组，设立了风险经理。贷后管理过程中，我行客户部门要严格履行客户部门的贷后管理主要职责，对资金用途、限制性条款的落实、项目的建设及其他相关情况进行认真的审核和处理。按照客户经理组制定的贷后管理方案努力做好贷后的维护。

客户工作计划

20xx年整个公司都在挑战困难，为抢占市场而战，我们也有信心守好自己的岗位，做公司发展最坚实的后防和保障。以下是我们20xx年的工作需求和规划：

（1）规范维系体系和考核机制，增加集团拍照维系人员配置：15年的维系工作中，有超过一半的用户没有得到应有的专职维系，各责任部门对集团拍照维系的重视程度不一，现有的督促手段效果很有限，16年必须有对应的考核制度，才能督促责任部门重视起来。另外需要让维系岗位的人员归岗，巩义今年的低保有率正是因为移网维系人员外流造成的，其它部门的情况也不容乐观。如果不能让维系人员司其职，增加维系岗位也是徒劳，这一点请领导能给予支持。

（2）完善通报和奖励机制：因为后台岗位不同于前端发展人员，工作的执行效果监管不太好把控，直接的后果就是很多人会随大流，工作态度的浮动较大。单单靠一个组监督通报，会让组员有逆反和不满情绪，不利于工作开展，如果能建立长期有效的制度，落后的通报帮扶，对于优秀的在如绩效等方面有奖励，这样会让所有人都动起来。在任务重要求高的20xx年，不能再有太多的低潮，必须保持高效的执行力，否则一个月的落后，需要我们几个月的努力才能挽回。妥否，还请领导考虑。

（1）直面困难，勇挑重任：预计16年集团拍照手机用户数在7万以上，较20xx年的4.3万增长了将近3万用户。在增加维系人员的同时，每位客户经理也必须要勇于挑起重任，保证让每一位拍照用户都要有客户经理。集团拍照组所有人员在现有的维系数量上平均增加1000户，坚持能者多劳能者多得，对于维系效果好的优秀员工可适当增加任务量。初步设想的调整方案如下：

以上分配量与实际量之间可能还要有将近1万的差距，过完年王会敏休完产假后，大概还需要新增2名人员。

（2）提高工作执行效率，增加工作强度：由于每个人名下的维系任务增加量都超过30%，如按以前的强度和效率，势必会影响保有效果。下一步还需组织讨论整理效果最好的执行方案，规范回访的时间段，在对应的时间做该做的事，合理安排工作时间；对于疑难问题的处理，要及时上报，避免在一个问题上浪费过多时间，争取在有限的时间内解决更多问题。另外日均成功回访量要调整至40户以上，尽量缩短用户的回访周期。

（3）规范现有的关怀手段，打造新的服务口碑：现有的生日、节假日及周末短信祝福已成为拉近与用户距离，增强用户对客户经理感知和信任度的有效手段。下一步我们将使所有的关怀更规范化，让内容更丰富效果更好，将我们的关怀服务打造成为新的服务口碑。

（4）组织针对老用户特别是高端用户的维系活动：针对高端用户我们现有的差异化服务手段还很单一，力度也很有限，还需要组织针对性的维系活动才能增强感知、增加忠实度。20xx年我们将学习别省市的好做法，并根据现有的条件开展高端用户的俱乐部活动。另外加强对会员用户的关注，及时审定提前服务，将我们的会员服务真正的做到位。

（5）学习新的管控手段，将现有的管控措施落实到位：由于今年拍照用户增加的比较多，而且许多是新发展用户，用户的忠实度和黏性较低，防止集中性的流失离网是我们工作主要内容。在未来的工作中，我会根据具体的用户群的入网时间、参与活动做综合分析，及时发现问题并找出解决问题的办法。在实际的管控过程中，我们要做的更细更深，及时的回访，定期的跟踪，最大限度的争取用户留网。为规避用户第二联系方式不全或更改而无法联系，我们在日常工作总要将核实用户第二联系方式作为一项主要工作来做。

“我门是大发展的后防，我们是十个亿的保障，客户会因为我们的付出而爱上电信，电信会因为我们的努力而更加辉煌，让我们一起行动，行动，立即行动”，这句行动宣言是我们努力的方向，是我们奋斗的目标。它将激励我们更加严格的要求自己，更加努力的提升自己的服务，紧随公司的发展脚步大步向前。20xx年我们团队肩负的责任会更重，但是我们有信心也有能力去承担起来。

一位哲人说过：“人存在的价值就是被别人利用”。作为一名服务人员我对此的理解是“生命不息，服务不止”。只要我还在vip客户经理的位置上，我就不会忘记自己的责任和使命，不会忘记我所代表的是郑州电信的服务质量。我会紧跟公司的发展步伐，在成就公司辉煌的同时，实现自己的价值。

客户工作计划

20xx年计划分为两大部分:。

第一部分：20xx年团单计划预计完成12000万元。

具体目标及实施措施如下：一、商务合作：计划完成3000万目标客户：

二、国企、500强：计划完成。

目标客户:神话、国电、中石油、中石化、部队、驻京办、银行、证券、

三、商会、俱乐部。

目标客户:长安俱乐部、京城俱乐部、丽池ceo会所、北京20家中高端高尔夫俱乐部。

四、特渠目标客户:。

协和医院、301医院、中日友好、

五、个人会员。

第二部分：20xx年高端渠道形象代销点计划完成。

具体措施如下：

一、争取20xx年5月底前稳定在30家。

二、加强代销点的质量：保证30家代销点良性循环，根据销量将。

关掉每季度的排名最后代销点，开设新的代销点。

三、形象柜设立帮助品牌形象树立：在20xx年计划设立10家形象店。

四、单品推广带动全盘销售：

根据季节特征，我们可推出新的有机产品，利用主打的玉米浆和玉米单品大量跟进宣传方案，带动品牌形象深入高端人群心中，借此机会深层次挖掘团单客户。

五、关键人维护：

销售人员的关系维护继续加强，利用一切有利方式措施将代销点的销售人员，变成我司销售员。主要通过小礼品和佣金刺激等方法。

六、加强巡店质量，保证良性运营：

赛事活动赞助不仅有利于产品形象推广，对单品销售有最直接的效果，还能顺便宣传我公司的团购业务，故大力加强。计划全年赞助80场赛事活动，共计产品，具体分配如下:。

以上计划时间急促，随实际工作开展加强完善，请公司领导指正！感谢阅读！

客户工作计划

结合招贤纳士网的发展现状，针对企业hr整体解决方案的销售推广制定如下计划：

一、目标与愿景。

计划客户开发以每月开发5个以上的大客户为目标，争取全年稳定合作大客户30个以上。计划以石油、燃气、煤炭、机械为前期重点开发行业，除大力度进行销售业绩的突破外，更多大客户的开拓和加深大客户的合作深度，具体思路如下：（大客户定义：石油、燃气、煤炭、机械排名前10的企业，和新兴资金雄厚或拿到融资的企业,单笔合作金额不低于5万以及在网络招聘前3网站有广告投放的客户。）。

二、工作思路。

1、明确职责。

“量化考核”时刻以开拓大客户为重中之中，同时转变思路，以大客户服务和hr整体解决方案提供商的双重角色开展工作。以大客户需求为中心，根据不同的大客户的具体情况，对大客户进行重点的公关和针对他提出的具体需求和预算金额，提供“量身定做”且专业化的hr整体解决方案。

2、顾问式营销。

大客户部的销售不能是简单的低级的电话式的营销，其扮演的更多的是一个大客户的hr资深顾问的角色，对所负责的大客户内部情况了如指掌，例如大客户的经营状况，今年hr整体预算，今年hr方面有那些需求，和那些招聘网合作过，目前服务提供商有几家，具体是那几家。大客户部销售只有经历过这种贴身、顾问、教练式的全程跟踪服务，才能真正做到对大客户了如指掌，从实践中找到适合自身的正确营销模式,从而才能给客户提供专业的hr整体解决方案，实实在在帮客户解决实际问题。

大客户部人员必须完成七方面的工作：

3、将个人的大客户开发工作具体量化到月、周、日；

4、做好个人的客户crm管理工作，重点在于金字塔型的客户积累和重点客户的把握，对自己负责的每一个客户都思路清晰，知道客户的具体现状和推进步骤。

6、提高自己的方案制作能力，能做出专业的ppt方案，能现场给客户演示提案。

7、在开发大客户的工作中，不断总结，成功之处和失败之处，自身的不足以及以后如何提高。

三、管理团队。

销售团队配置标准：

大客户销售人员一共配置8名，分为2个组，每个组设组长一名。每个组负责2个重点行业，一个行业2个销售人员来分工开发。

客户年度工作计划

20xx年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为紧张，支行现状不容乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用，提出xx年的工作计划，努力实现。

作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的经历，确实是自己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，。因此在工作中，要继续加强自己的学习，提升个人素质，努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。不断总结、不断学习、不断积累，争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。

主动与客户联系，关心客户需求，适时将我行新的业务产品介绍给客户。对于现有客户的上下游企业，应该做到深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的`客户，要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。

客户年度工作计划

对于已经与我公司建立合作关系的客户，应继续积极拓展与这些客户的合作关系，通过良好的服务提升客户满意，促使其向我们引荐他们的客户，因为有客户与本公司良好的合作关系在先，可引起良好的口碑示范效应，那我们对这些客户的客户进行销售公关的成功几率也将大大增加。

针对企事业单位潜在客户分布地点及特点，对公司办公地点较集中的办公商务楼，进行挨门逐户、地毯式的初访。由于目前穿梭于各大办公商务楼的推销人员非常多，且素质良莠不齐，其所在公司大多管理不太规范，在一定程度上扰乱了各公司办公环境和秩序，影响到办公计划人员的正常计划，引起办公计划人员的普遍反感，因此很多公司都在办公室门前贴上“谢绝推销”的字样，以阻止推销人员的进入。

以下是针对自己和属下销售人员入职后，对潜在客户进行的拜访计划所应采取的主要计划。

1、心理准备。

针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司officemate品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业已取得的市场占有率和已有客户(特别是四川政府、成都市政府和成都的军区等大客户)与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对计划积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向。

2、开场白。

在具体计划的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞(开场白)。

如，“您好，我是成都officemate也就是办公伙伴公司的计划人员，目前公司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、oem的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要。”等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正圆腔、清晰、简洁(统一使用普通话，以示规范)的效果，并将开场白时间控制在1分钟以内。

3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。

在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类计划人员，再看其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前;待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、email联系、跟进。与此类计划人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己。

4、初访工具(产品目录单、名片等)应用。

在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性(目录单美观、简洁、清晰)，以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。

5、礼仪、着装等。

穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。

特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员一起进行初访潜在客户的计划，以获得拜访客户的直接经验，为业务人员做出表率，也有助于对业务人员的计划表现做出正确评价、评估和监督，并对其不足给予指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励等。

1、总结内容：

总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况(包括使用品牌、数量等)等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得。

2、召开例会。

计划总结应形成每天一次的例会制度(下午下班之前)，例会由客户经理主持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身计划情况进行自评，如：

(1)获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成;。

(2)在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进;。

(4)是否需要采取新的计划方式。

就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形成书面计划总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示。

3、客户经理职责。

在例会中，客户经理在销售人员阐述过程中进行适当提问，并给予建议、指导、评价、鼓励、批评等。会议紧紧围绕计划目标、计划内容展开。

制定第二天计划计划，规定应在本计划日拜访潜在客户数量基础上第二天应进行的计划量，应达到的拜访效果。

1、在潜在客户内部“安插”的“内线”

对潜在客户短时间内(如一周)未能有任何买卖关系的`进展，不能视为该客户对本公司不会有任何采购意向，仍需持续跟进，掌握客户采购动态，应继续保持与客户的联系，此类电话拜访为宜，避免公司资源、个人时间和精力的过多耗费。对于这样的客户，应在其公司内部有一个“内线”，这个内线，就是指与本公司业务人员建立良好私人关系的客户内部员工，其职位可大可小，只要她(他)对其公司内部采购情况、动态有所掌握即可。

2、掌握20/80原则。

20%的大客户为公司产生80%的销量，甚至创造80%的利润，而80%的中小客户只能为公司创造20%的销量或者利润。必须把握这一点的原因是，公司资源和销售人员的精力、时间是有限的，不能在一些短期内无法取得销售成果的中小客户身上花费太多时间精力和公司资源(电话费用、目录单、或其他公司资金、物料、费用等)。

应主动与客户预约见面商谈的时间，并尽可能的对即将开始的谈判的内容、事项进行电话约定。

准备计划中，就谈判中需要了解的客户信息进行梳理，对客户需求进行进一步挖掘，如：

(1)客户可能会提到的问题，客户关心的问题，那些问题可以妥协、那些不能让步;。

(2)对自身产品和服务的优势、劣势不足的清晰认识，如何扬长避短等;。

(3)与上级领导协商并取得指导意见;。

(4)需要公司和上级领导的那些支持和公司的那些资源准备;。

(5)谈判人员的适宜人数、分工等，以及其他部门同事的配合;。

(6)就目前公司产品和服务尚不能满足客户的地方，与本公司采购部门积极协商，并与上游生产厂家联络，尽可能的满足客户所有的办公需求，以增强客户信赖，建立并保持与客户的长期合作关系，等等。

合作谈成、客户付款(或预付款)进行产品采购后，即进行客户关系维护，余款的回收，对客户使用情况进行跟踪，维持良好的合作关系。

以上五个方面是对潜在客户进行开发、促使其成为公司现实客户并通过服务计划满足客户需要成就与客户的较长期合作关系的基本过程。

除采取对办公商务楼进行挨门逐户、地毯扫荡式的上门拜访方式外，也要充分利用报刊、杂志、网络、企业黄页等公开信息资料上进行潜在客户的检索计划，并采取电话、因特网、上门拜访等交错进行的方式，发掘客户需求，促成客户对我公司产品的采购、接受我公司的办公服务。

另外在对办公商务楼进行拜访计划时，如遇到较大障碍，应积极开拓思路寻找排除障碍的方式、方法。如，可以对办公楼的物管部门等大楼管理部门进行“公关”，即使不能促成生意达成，也可从他们那里获得关于该大楼里企业办公的基本情况信息，利于我销售人员下一步计划的开展。

客户经理工作计划

客户期望与客户体验

通常一个网上商店建设好后，站长们除了要日常维护站点之外，还要做什么呢?很多站长往往认为自己有了精美的网上商店设计、先进的技术应用、丰富的内容，访问量就一定会上升，但当中他们可能忽略了最重要的因素——与访问者多沟通，我们可以看看市场要推出一个新产品的时候，他们往往要先做市场调查，看看市场上人们需要什么样的产品，然后才开始生产;到产品推出后，又要收取反馈信息，对产品进行改造，进一步迎合客户的需要。

看看现在的站点，有没有和我们的客户(站点访问者)交流一下意见呢，还只是闭门造车，自己想做什么就搞什么呢?很多站长花了很多精彩建立一个好站点，可是访问量始终上升不了，访问者回头率不高，这当中有个原因就是他们不了解网民们需要看什么，你的站点有些什么他们才会经常来你的站点看看。

如果不了解访问者的想法，只按照自己的思路去发展，脱离了网民，这个站点只能是空中楼阁。那我们怎样才可以知道访问者的想法呢?利用一下网络的互动功能吧。

一、制作一个留言簿。

二、在明显的位置摆上联系方法。

通常是你的电子邮件地址，有些人为了方便业务来往，公司地址、联系电话也让别人容易找到。最后在不同的栏目自动加一个邮件的subject(主题)，让你收信的时候有个大概了解。对访问者的邮件要答复及时，最好是在邮件服务器上设置一个自动回复的功能，这样能够使访问者对站点的服务有一种安全感和责任感。

三、申请投票调查的程序。

了解访问者的喜好。投票程序现在很多站点都可以申请，是十分简单的网上商店交互程序，用户只需要点击一下就可以完成，十分方便。但对于要调查的内容的设置要有针对性，不要搞一些空泛的问题。也可以针对有什么热点而投票，吸引别人来看看结果。

四、申请一个详细的统计程序。

充分利用程序记录文件，分析访问者的行踪，比如访问者的ip，访问者是从哪里进入你的站点，哪个时间段最多人访问等等。一个良好的用户统计程序对经营者分析站点的情况有很大的帮助，可以从一个侧面了解到访问者的喜好，对自己的站点有一个清楚的了解，有利于及时的改变网上商店的内容。

客户管理工作计划

一、熟悉业务。

2、了解公司产品的基本情况：产品品牌，价格、利润、主要销售地区，主要进货客户；客户对产品的反馈意见；近6个月以来的公司销售情况。

3、了解库存积压产品情况，制定销售计划（应季产品促销）。

根据以上几点进行合理的客户资料分析，划分优先客户群落，根据不同层次客户群落需求有针对性的选择相应应季产品主要推销方向，提高推销成功率。

二、实际接触客户。

1、调查客户经营情况，初步了解客户经营中存在的问题。

2、与客户进行沟通，对于客户经营中存在的问题。

提出合理化的解决方案；进行相应的应季产1。

品、服务项目推广；详细分析应季产品的利润点与经营方式，刺激客户消费。

3、了解各类客户潜在购买欲望，组织相应的货。

源，进行客户定期跟近，挖掘客户消费潜力，了解选择其他厂商的原因，进行诱导性消费。并且为客户建议销售方法，为客户拓展业务范围。

4、利用库存积压产品进行促销，以增加应季产品的销售量，以便于最大程度的满足客户需求，增加客户购买机率。

5、货到后3~5个工作日内进行商品质量回访，对。

存在质量问题的商品，及时进行调换，建立客户对公司产品的忠诚度。

三、制定相应的客户档案。

1、客户资料登记卡片系列（有效的进行客户登。

记，了解客户需求，进行整理分类，以便建立良好的回访制度）。

2、客户经营问题纪录与信息反馈表系列（了解客。

户经营中存在的问题，纪录相应的解决成功案。

例，纪录客户问题共性、特性、重复性建立案例库）。

3、客户消费统计表系列（了解客户消费情况、分。

析客户销售情况，及时进行产品、服务跟近）。

4、产品销售统计表（及时横向比较本公司产品与。

其他同类产品的优缺点。以便于增进产品市场竞争力。）。

5、客户投诉处理表格（分析客户投诉，及时改正。

公司缺陷，对于特殊客户群落进行制定相应的解决方案。

四、建立部门内部各方面制度体系。

1、建立职工技能培训体系。

2、建立客户服务部门规范。

3、建立部门服务理念、服务目标。

4、协调整理各部门业务关系，建立良好的合作模。

式

5、积极开发部门员工业务能力。

客户期望与客户体验

由于地域和人文环境差异，中国企业和国外企业对很多事情都有不同的理解和看法，加上各国法律、政策和制度不同，造成参与国际项目工程招投标的方法与流程也有很大差异，而一些中国企业偏偏喜欢把中国成功的那套经验用在国际上，结果事倍功半。

比如我认识一家做座椅的中国厂家，为争取伦敦奥运会项目，在伦敦成立办事处，总经理坐镇指挥一年多，但至今未能成功打进一个奥运场馆。这位总经理常挂在嘴边的一句话就是：“中国奥运场馆我们都进了，没有理由伦敦奥运我们进不去。”但现实证明，用国内参与竞标的经验去参与国际竞争，往往以失败告终。

还说伦敦奥运项目，作为一家没有太多海外经验的民营企业，我们最后却能成功进入，很大程度上，是得益于我们在当地选择的一家中介公司。由于该中介公司对英国法律、文化和规章制度都有很深的了解，而这方面正是初入英国的中国公司最为缺乏的。通过一家好的中介公司能帮我们迅速融合这些差异，帮我们补上这一课。

事实上，在发达的英美市场上，有非常多中介公司，它们在中国这个特殊的市场环境下可能没市场，但在国外却扮演着非常重要的角色，对于很多想进入该国市场的外国公司，这些中介公司是最好的“本土化”帮手。

沟通要耐心坦率。

在跟国外一些企业管理人员、中介机构和其他许多人交流中，有一点特别有意思，就是一定要耐心，要习惯邮件往复，绝不能拿中国人喜欢加班加点、废寝忘食的那套去和老外打交道。

许多中小民营企业平时工作习惯打电话，中国人也比较习惯这样，但和老外打交道，得改变，他们喜欢详实的资料、数据，大小事情都喜欢发邮件，上班第一件事也是立刻回复工作邮件，你不用担心邮件发过去要等很久。相反，如果你一通国际电话打过去，即便找到人，说上一通也未必能说清楚，还是邮件好使。尤其一到节假日，老外生意和生活分得特别开，不管你怎么急，非工作时间想找人谈工作，那都是十分冒犯和让人不快的事，况且，有时压根找不着人。

“我们15天之内可以把合同完成”，中东和东南亚某些国家生意伙伴的这种承诺，基本不能当真。跟他们办事，一定要跟紧催紧，因为他们太散漫了。我真不认为他们会因为有任何事情办不成而急得吃不下饭睡不着觉。除了耐心之外，和老外讲话、谈判，最好直来直去，有什么要求和不满，一定要直接坦率地提，不能像中国人之间那样交流，讲一半留一半，或者打太极之类。

出国述标、进行商务谈判一定要做好充分准备，不打无准备之战。虽然现在网络发达，但在东南亚、中东一些国家的一些地区，网速还是不够，碰上临时要传送一些大规模资料会很慢，这时候大容量的u盘就成了救星，可以让我们把过往案例、各种文图资料准备充分。特别是述标和谈判过程中经常会出现一些你事先未预料的情况、原先未安排的环节，等等。

今年初去菲律宾述一个标，介绍了工程安全和产品，后来去看场地，看了以后他们要求我们结合自己的产品给他们做个方案，且第二天上午去见菲律宾体育部长时就要给他们演示。当天下午我们两位同事在酒店里啥事都不敢做，就专心致志做方案。因为有现场图，有充分准备过往成功工程案例的文图资料，300多gb的一个硬盘资料，用我们同事的话讲是“要啥有啥”，最后演示很成功，效果非常好。

礼多人不怪。

曾经有朋友告诫过我，第一次跟海外客户见面不用送礼物，会带来不好的印象。但直觉告诉我，更应该发扬中国传统的礼仪与热忱，所以第一次去英国，我带了很多茶叶、刺绣等极具中国特色的礼品。让我喜出望外的是：在我们拜访英国当地客户、专家、企业管理者的时候，在结束会面时送上这些特色礼物，不但没给对方留下坏印象，而且我们浓浓的人情味，还收到了意想不到的效果，基本上每个收下礼物的人都非常开心，个个都主动邀请我们合影留念以表谢意。

不过，我送的礼也有讲究：不一定买贵的，但一定要最具中国特色、地方特色，而且送的时候一定要好好讲解意义。比如我们有次送了湖南的“发绣”给对方，我给他仔细讲解一番之后，对方赞叹不已，倍感礼物之珍贵。其实，这样做一是让他知道我们对他的尊重和用心，二也有助于他加深了解博大的中国文化，让他更热爱中国。另外，去老外家吃饭，也一定要记得带上点礼物，不在贵重与否，要做到人到礼到。

性价比决定竞争力。

我个人始终认为，中国产品很有竞争力的。菲律宾的体育部长来中国参观过之后，回去就要求其国家体育城的设施“能买中国货的尽量买中国货”。他认为，中国货在全世界都是性价比最高的。例如，笔者目前所服务的雷士照明，2007年进入英国市场，2011年销售额实现1700多万英镑，2012年销售额预计2500万英镑，期间还要大做奥运营销。雷士照明董事长吴长江说，在完成中国市场的全面布局后，雷士照明将发力全球市场，提升品牌国际影响力。

做足准备工作。